14/12/2021
Harley-Davidson va faire entrer séparément en Bourse ses motos électriques
Par AFP
(AFP) - Le fabricant des mythiques motos Harley-Davidson prévoit de faire entrer à Wall Street sa filiale d'engins électriques LiveWire, en la fusionnant avec une autre société déjà cotée, à une valorisation d'environ 1,8 milliard de dollars.
Créé en 1903, le constructeur de Milwaukee (Wisconsin, nord) a misé sur les véhicules électriques il y a une dizaine d'années pour attirer un public plus jeune au moment où il est confronté au vieillissement de sa clientèle traditionnelle et où certains consommateurs sont plus sensibles à l'impact environnemental de leurs produits.
Dévoilé en 2014, le modèle LiveWire est disponible depuis fin 2019 à un prix de base d'environ 30.000 dollars. La division qui chapeaute cette nouvelle activité fonctionne comme une entité séparée depuis 2019.
Son entrée en Bourse devrait rapporter 545 millions de dollars que le groupe prévoit d'utiliser pour accélérer la mise sur le marché des motos, investir dans le développement de nouveaux produits et améliorer ses réseaux de production et de distribution.
En entrant séparément à Wall Street, LiveWire pourra fonctionner comme une "société agile et innovante tout en bénéficiant des importantes capacités de production et de distribution de ses partenaires stratégiques, Harley-Davidson et le fabricant taïwanais de motos Kymco", a souligné Jochen Zeitz, le patron de Harley-Davidson, cité dans le communiqué. Il restera patron de LiveWire après la transaction pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans.
LiveWire est pour l'instant présent en Amérique du Nord et en Europe, mais veut s'étendre sur d'autres marchés, dont l'Asie.
La société prévoit d'entrer à Wall Street par le biais d'une Spac (special purpose acquisition company), véhicule coté qui fusionne avec une entreprise pour lui permettre d'entrée en Bourse plus facilement que via une cotation classique.
La Spac est pour l'instant baptisée AEA-Bridges Impact Corp (Abic) et s'échange sous le symbole IMPX au New York Stock Exchange, mais elle prendra le symbole LVW une fois la transaction finalisée, au premier semestre 2022 normalement.
Harley-Davidson conservera environ 74% de parts dans LiveWire, les actionnaires d'Abic environ 17%, les fondateurs d'Abic et Kymco environ 4% respectivement.
A la Bourse de New York lundi, Harley-Davidson prenait encore près de 7% à la mi-séance après s'être envolé de plus de 19% peu après l'ouverture.
