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Marchés - 04/12/2017

Une saine et belle progression du marché automobile français en novembre

Le marché automobile de novembre a progressé de 10,3% grâce à un jour de vente supplémentaire, une activité soutenue auprès des loueurs longue durée (+22,3%) et, dans une moindre mesure, des entreprises (+8%) et des particuliers (+8%). Le fort dynamisme de Peugeot fait souffrir ses concurrents Renault et Volkswagen, tandis que Citroën concrétise enfin dans ses immatriculations l'effet positif de C3 et C3 Picasso.

Bénéficiant d’un jour ouvré de plus que l’année dernière, le mois de novembre 2017 a été porteur pour le marché automobile français, avec une progression de 10,3%, à 180 012 immatriculations de VP neufs. A même nombre de jours, le marché réalise encore une belle progression, de 5,1%, correspondant à la tendance sur 11 mois : + 5,3%, à 1,917 million d’unités (avec autant de jours qu’en 2016). "Le marché de novembre a été atone au début, après le fort dynamisme des deux mois précédents, pour se réveiller en fin de mois, avec des ventes aux particuliers et aux entreprises encore solides" constate Amaury de Bourmont, directeur du commerce France de Citroën.
Les ventes à particuliers progressent toutefois moins que le marché (+8,2%) pour peser 48,7% des ventes totales (-1 point par rapport à novembre 2016). Les entreprises/administrations (+8%) et surtout les loueurs longue durée (+22,3%) restent dynamiques, pesant 24,5% du mix (+0,8 point).
Les ventes dites "tactiques" ont représenté 26,2% des immatriculations totales (+0,3 point), avec des loueurs courte durée en hausse de 12,2% (à 7,8% du mix), des VD à +15,2% et des constructeurs à -17%.

Renault moins performant que Peugeot sur les "vrais" canaux de vente
Renault (+3,2%) a conservé la tête du marché, avec 1100 immatriculations de plus que Peugeot, mais s’est avéré moins performant sur les "vrais" canaux de vente : la marque est en recul de 4,3% auprès des particuliers (avec Captur à -30%) et progresse sur un rythme inférieur au marché auprès de la clientèle des flottes. Ses ventes tactiques ont pesé pour 31% de ses immatriculations, contre seulement 37% pour ses ventes à particuliers.
Peugeot a pour sa part réalisé un mois exceptionnel, en hausse de 24,5%, atteignant 18,5% de parts de marché, avec seulement 16% de ventes tactiques. Il parvient ainsi à devancer Renault sur les canaux des particuliers et des entreprises (lire article dédié). Il a en effet accéléré le rythme de livraison de son portefeuille de commandes de 3008 et 5008 mais pas seulement : "208 a pris la tête du segment des particuliers et 2008 et 308 sont leaders de leur segment respectif," souligne Guillaume Couzy, directeur du commerce France de Peugeot.
Citroën, en léger recul en octobre, enregistre enfin une progression significative (+10,8%), portée par des ventes à particuliers (+17,4%) qui ont pesé pour plus de 50% de ses volumes. "C1, C4 Picasso et Berlingo résistent bien et C3 a réalisé son meilleur mois, à plus de 3 000 livraisons à particuliers et une progression de 30% auprès des entreprises", se félicite Amaury de Bourmont qui estime toutefois que "C3 peut faire mieux que les 3,5% de parts de marché actuels auprès des particuliers". Avec 2 000 livraisons, le C3 Aircross n’en est encore qu’à ses débuts : "Nous avons 15 000 véhicules en portefeuille, soit l’équivalent de 6 mois de livraison", dit-il. Au global, le volume de commandes de Citroën est "un tiers plus élevé qu’un an plus tôt, composé pour un tiers de C3 et pour un quart de C3 Aircross".

Volkswagen de nouveau devancé par Dacia et Toyota sur le canal des particuliers
Volkswagen, quatrième marque du marché, est l’une des rares marques du top 20 à perdre du terrain (-4,1%) en novembre, avec Nissan (-1%) et Seat (-15,5%). Les ventes tactiques de Volkswagen ont en outre représenté 31% de ses immatriculations, contre seulement 44% pour les particuliers. Sur ce canal, Volkswagen souffre (-18,7%, à 5 184 unités) et se fait de nouveau devancer par Dacia (+37,8%, à 7 954 unités) et Toyota (+25,3%, à 5 467 unités). La Golf gagne du terrain auprès des particuliers (+27%, à 2 060 unités) mais le Tiguan (-47%, à 760 unités) et la Polo (-52%, à 1 093 unités) s’écroulent. L’effet "nouvelle Polo", qui aurait dû se faire sentir dès le mois d’octobre se fait attendre. La marque devrait aller mieux en décembre et les mois suivants, avec également l’arrivée du T-Roc, dont 386 véhicules de démonstration ont été immatriculés par le réseau en novembre.

Mercedes devance Ford
Mercedes (+21%, à 7 014 immatriculations) surclasse ses concurrents premium et parvient même à devancer Ford en novembre (+16,1%, à 6 882 immatriculations), grimpant à la 7e place du marché. Mercedes est tout de même aidé par un doublement de son volume de VD, à 1 793 unités (contre 955 pour Ford, en hausse de 33%).
Ford passe en positif sur le marché des particuliers (+1%) en novembre alors qu’il souffre (-7,5%) depuis le début de l’année. Il compense ce recul par une belle performance auprès des loueurs longue durée (+39%) qui le place au coude à coude avec BMW sur ce canal.
A noter les belles performances auprès des particuliers en novembre, d’Opel (+14%), de Fiat (+16%), de BMW (+17%), de Suzuki (+30%), de Mini (+18%) et de Skoda (+21%), par ordre de grandeur parmi les marques du top 20.
Xavier Champagne et Farida Sacha

Lire le détail des immatriculations VP neufs par marque en France novembre 2017 - Source : AAA-DATA (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

Lire le détail des immatriculations VUL neufs par marque en France novembre 2017 - Source : AAA-DATA (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

Lire le détail des immatriculations VP & VUL neufs par marque en France novembre 2017 - Source : AAA-DATA (Accès réservé aux membres du Club Autoactu.com)

Lire le détail des immatriculations VP neufs par marque en France novembre 2017 - Source : Ccfa

Lire le détail des immatriculations VUL neufs par marque en France novembre 2017 - Source : Ccfa

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